Primero, vamos a ir al Plan de tratamiento de nuestro paciente, ingresando al modulo pacientes para poder buscarlo.
Luego de buscar el paciente en el listado de pacientes, lo seleccionamos, y nos vamos al icono de plan de tratamiento.
Una vez dentro del plan de tratamiento del paciente, vamos a oprimir el botón “Solicitar crédito”.
Nota: El paciente debe tener la información bien diligenciada al crearse o editarse para poder solicitar créditos en Welli (Documento bien diligenciado, Celular, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, correo)
Llenamos el formulario de solicitud de crédito del paciente.
El formulario reúne los datos necesarios para que Welli evalúe la solicitud: actividad económica, ingresos mensuales y monto total del crédito que corresponde al valor del plan de tratamiento. DentOS pre-completa los demás campos para reducir la digitación. En pocos segundos la solicitud viaja a Welli para evaluación.
Cuando Welli aprueba la solicitud, la respuesta llega en tiempo real y se despliega en DentOS sin necesidad de recargar la pantalla. Se muestra el plan de cuotas aprobado facilitando la conversación en el momento mismo de la consulta.
No todas las solicitudes resultan aprobadas. Cuando Welli rechaza una solicitud, se muestra un mensaje informativo sin exponer detalles técnicos que puedan confundir al usuario.
Paciente con varias solicitudes — último estado desembolsado, listo para agregar anticipo
A lo largo del tiempo, un mismo paciente puede haber tenido más de una solicitud de crédito Welli —para distintos tratamientos o en distintas fechas. DentOS muestra el historial completo con el estado actual de cada solicitud, dando al equipo clínico una visión clara de la situación financiera del paciente. Cuando el crédito activo está en estado Desembolsado, aparece disponible la opción de registrar un anticipo: señal de que Welli ya entregó el dinero a la clínica.
Dent-OS guarda el historial de estado de créditos anteriores dentro de la misma ventana.
Vista de confirmación de creación de anticipo
Registrar un anticipo es un paso financiero importante: implica que el paciente entregó una suma de dinero a cuenta del crédito Welli. Por eso, antes de confirmar, DentOS muestra un resumen con el monto, la fecha y el valor. Esta confirmación explícita evita errores de digitación y garantiza coherencia entre los registros del sistema y los del equipo administrativo.
Vista con indicador de anticipo ya realizado
Una vez registrado el anticipo, la vista del crédito actualiza su estado visual para dejar constancia del pago. Este indicador es clave para evitar duplicados: si otro miembro del equipo accede a la misma ficha, verá de inmediato que el anticipo ya fue procesado. En entornos con múltiples usuarios atendiendo simultáneamente, los estados ambiguos generan errores; los indicadores claros los previenen.
Si tienes dudas sobre este proceso contacta a nuestro equipo de soporte: Chat en línea ubicado al lado derecho inferior de tu plataforma (burbuja azul ) o en nuestras líneas de atención al cliente.
